A proposta de capitalização de R$ 12 bilhões por parte da Americanas resultou em avanços nas discussões com seus credores.

Em um comunicado relevante divulgado na noite de sexta-feira, 27 de outubro, a Americanas (BVMF:AMER3) anunciou que a nova proposta apresentada a seus principais credores no início de outubro, que envolve um compromisso ampliado dos acionistas de referência para capitalizar a empresa no valor de R$ 12 bilhões, incluindo todos os financiamentos DIP concedidos durante a capitalização, resultou em um avanço substancial nas negociações.

Como resultado, a empresa estima que, caso o progresso atual nas negociações e na elaboração de documentos seja mantido, a assembleia geral para aprovar seu plano de recuperação judicial (PRJ) poderá ser realizada ainda em 2023.

A varejista planeja compartilhar mais detalhes sobre a versão discutida com os credores em seu próximo balanço, que teve sua data de divulgação adiada para 13 de novembro.

Conforme antecipado pela Coluna do Broadcast na semana anterior, a Americanas e os bancos credores estavam finalizando os ajustes no plano de recuperação judicial. Esses ajustes finais estavam programados para serem concluídos antes da divulgação dos balanços revisados da empresa de 2021 até o presente.

Além disso, a Americanas decidiu estender a opção de pagamento à vista, sem desconto e sem correção, em uma única parcela após a homologação do PRJ, a todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial listados na Classe III (quirografários), desde que seus créditos não excedam o valor de R$ 12 mil.

A empresa também pretende oferecer aos credores quirografários com créditos superiores a R$ 12 mil a opção de receber até R$ 12 mil como pagamento total de seus créditos, desde que cumpram as condições estabelecidas no PRJ.