A Vulcabras lançou uma oferta de pelo menos R$ 250,7 milhões em ações.

A Vulcabras anunciou no domingo que realizará o registro na CVM de uma oferta pública primária de ações, buscando levantar pelo menos R$ 250,7 milhões em um lote inicial. A oferta inclui inicialmente 13,55 milhões de ações e é coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos, conforme comunicado ao mercado.

A operação pode ser ampliada para R$ 501,35 milhões, considerando lotes adicionais de ações que eventualmente sejam ofertados. O valor considera um preço por ação de R$ 18,50, incluindo compromissos de investimento do acionista controlador.

O preço da ação da Vulcabras fechou a sexta-feira a R$ 18,45. A empresa, que é dona da Olympikus e opera as marcas Under Armour e Mizuno no Brasil, anunciou que os recursos da oferta serão destinados ao pagamento de dividendos e reforço de caixa.

A precificação da oferta está programada para 6 de fevereiro, e o início da negociação das novas ações na B3 está previsto para dois dias depois.