Delivery Hero recebe oferta formal de aquisição apresentada pela Uber.

A Uber formalizou nesta quinta-feira a oferta para aquisição da Delivery Hero, após obter aprovação do regulador financeiro alemão BaFin. Com isso, os acionistas da empresa de entregas passam a ter até 5 de novembro para aceitar a proposta, que prevê o pagamento de € 41,50 em dinheiro por ação.

O valor representa um prêmio de aproximadamente 108% sobre o preço de fechamento da Delivery Hero em 8 de maio, antes dos primeiros rumores sobre a operação. Em relação ao preço médio ponderado por volume nos três meses anteriores à data, o prêmio chega a cerca de 127%.

A operação foi anunciada inicialmente pela Uber em 16 de julho e faz parte da estratégia da companhia de ampliar sua plataforma de mobilidade e entregas. Se concluída, a aquisição fará a Uber passar de 34 para 58 mercados nos quais oferece simultaneamente serviços de transporte e delivery.

Antes do lançamento da oferta, a Uber já possuía cerca de 24,77% do capital votante da Delivery Hero e uma exposição econômica adicional de 11,74% por meio de derivativos. A companhia também firmou um compromisso irrevogável com a Prosus para a aquisição de aproximadamente 16,68% das ações, levando sua exposição econômica total para cerca de 53%.

Para ser concluída, a oferta precisa obter a adesão de mais de 50% do capital da Delivery Hero, desconsiderando ações em tesouraria, além de passar por aprovações relacionadas ao controle de fusões e outras autorizações regulatórias.

Delivery Hero melhora projeções para 2026

No mesmo dia em que a oferta foi formalizada, a Delivery Hero elevou suas projeções para 2026, citando o fortalecimento da demanda e a melhora da rentabilidade.

A empresa agora prevê crescimento de 9% a 11% no valor bruto de mercadoria (GMV) neste ano, acima da estimativa anterior, de 8% a 10%.

No primeiro semestre, o EBITDA ajustado avançou 3,9%, para € 427 milhões, superando a expectativa de € 396 milhões dos analistas.

A combinação de melhores resultados operacionais e a oferta da Uber coloca a Delivery Hero no centro das atenções do mercado europeu de tecnologia e delivery.