A Azul informou na madrugada desta quarta-feira que aprovou um plano de negócios atualizado e garantiu um aporte adicional de US$ 100 milhões para acelerar sua saída do Chapter 11, segundo fato relevante divulgado ao mercado.
De acordo com a companhia, o novo plano mantém a expectativa de uma saída “significativamente mais saudável”, com menor endividamento total, redução dos passivos e dos pagamentos de arrendamento de aeronaves, além de uma alavancagem consideravelmente inferior. A conclusão do processo de recuperação está prevista para fevereiro deste ano.
Com o novo aporte, feito por determinados credores e stakeholders, o volume total de investimentos a serem captados pela Azul chega a US$ 950 milhões. A empresa também anunciou que realizará uma nova oferta pública de ações para levantar até esse mesmo valor, com papéis emitidos a um desconto de 30% em relação ao valuation definido no plano do Chapter 11.
O plano revisado projeta uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes o Ebitda na saída do processo de reestruturação, além de uma liquidez ajustada de US$ 811 milhões. Para 2029, a companhia estima reduzir a alavancagem líquida para 1 vez e elevar a liquidez disponível para cerca de US$ 1,96 bilhão.
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